Schemat integracji: KSeF – Intuiti Integrator – AkceptujFaktury.pl (kliknij, aby powiększyć)
Poniższa instrukcja opisuje obsługę modułu AkceptujFaktury.pl w ramach rozwiązania Intuiti Integrator KSeF do Symfonii, dla scenariusza KSeF 2.0 (PROD/DEMO/TEST): obszary Zakup/Sprzedaż/Archiwum, pobieranie faktur z KSeF, listę firm z licznikami statusów aktywnych, statusy i historię statusów, operacje grupowe, zestawienia i wykresy, ustawienia firmy i KSeF, import XML oraz menedżer plików (FTP/FTPS/SFTP). System działa w oparciu o prywatny serwer użytkownika i obsługuje protokoły: FTP, FTPS, SFTP.
AkceptujFaktury.pl działa w modelu pełnej kontroli danych po stronie klienta. Dokumenty KSeF są zapisywane na Twoim własnym serwerze plików, a aplikacje pracują bezpośrednio na plikach XML i JSON – bez przechowywania faktur w bazie danych SaaS.
ext-ssh2 (fallback: phpseclib 3).Ekran Logowanie zawiera pola: adres serwera, NIP, login, hasło (opcjonalnie „Zapamiętaj”). Dostępny jest także przycisk DEMO.
sftp://host lub porcie :22.| Protokół | Opis | Poziom bezpieczeństwa | Przykład komunikatu |
|---|---|---|---|
| SFTP | Połączenie szyfrowane poprzez SSH (port 22). | Bezpieczny | SFTP — Bezpieczny |
| FTPS (TLS) | Połączenie szyfrowane TLS/SSL (zwykle port 21). | Bezpieczny | FTPS (TLS) — Bezpieczny |
| FTP | Połączenie nieszyfrowane – hasło i dane przesyłane jawnie. | Niebezpieczny | FTP — Niebezpieczny |
Wskazówki:
– Dla FTPS użyj ftps://host
– Dla SFTP użyj sftp://host lub sftp://host:22
– Jeśli widzisz „FTP — Niebezpieczny”, włącz FTPS/SFTP na serwerze.
Aplikacja oferuje dwa niezależne ekrany logowania, dostępne pod adresami login-ftp/login.php
(logowanie FTP) i login/login.php (logowanie kontem AF). Prowadzą do tego samego miejsca pracy –
różnią się tylko tym, czym się logujesz i co się dzieje zaraz po zalogowaniu.
| Element | Logowanie FTP | Logowanie kontem AF |
|---|---|---|
| Czym się logujesz | Adres serwera + NIP + login FTP + hasło FTP | E-mail (login konta AF) + hasło do serwisu |
| Gdzie przechowywane są dane logowania | Tylko w Twojej głowie / menedżerze haseł – aplikacja nic o Tobie nie wie z góry | Konto zapisane w systemie (tabela kont AF), z własnym hasłem niezależnym od FTP |
| Dostęp do wielu firm | Jeden zestaw danych FTP = jedna firma na raz; zmiana firmy = ręczne przelogowanie innym FTP | Jedno konto może mieć dostęp do wielu firm (własne FTP + firmy udostępnione przez Admina) – wybór firmy na ekranie „Wybierz firmę” |
| Odzyskiwanie hasła | Brak – hasło FTP musisz znać / uzyskać od administratora serwera | Samoobsługowe: link „odzyskaj hasło” wysyła kod na e-mail |
| Weryfikacja 2FA | Tak, jeśli włączona dla firmy (kod e-mail) | Tak, jeśli włączona dla konta lub dla wybieranej firmy (kod e-mail) |
| Rola Administratora | Wynika wprost z posiadania danych FTP | Nadawana przy rejestracji, jeśli podasz i przetestujesz poprawne dane FTP |
| Zapamiętany wybór panelu | Aplikacja zapamiętuje, że korzystasz z logowania FTP | Aplikacja zapamiętuje, że korzystasz z logowania kontem AF |
Ten ostatni wiersz ma znaczenie praktyczne: gdy wracasz na stronę główną (lub po wylogowaniu), aplikacja automatycznie kieruje Cię na ten ekran logowania, którego użyłeś ostatnim razem – nie musisz za każdym razem pamiętać, który link kliknąć.
login/login.php).
login/login.php. Aplikacja
zapamiętuje ten wybór, więc kolejne wizyty na stronie głównej automatycznie zaproponują logowanie kontem AF.
Ważne: rola Administratora jest przyznawana od razu przy rejestracji, jeśli test połączenia FTP się powiedzie – ale konto i tak nie zadziała, dopóki nie potwierdzisz kodu z e-maila (weryfikacja e-mail jest obowiązkowa dla każdego konta). Jeśli zarejestrujesz się bez podawania danych FTP, konto również zostanie utworzone – po weryfikacji trafisz na stronę ustawień konta, gdzie możesz samodzielnie dopisać własne dane FTP później (to nie nadaje roli Administratora – tę rolę nadaje wyłącznie poprawny test FTP w momencie rejestracji) albo poczekać, aż administrator udostępni Ci firmę.
Aplikacja zawiera organizację DEMO z przykładowymi danymi. W trybie DEMO można testować: przeglądanie dokumentów, zmianę statusów, operacje grupowe, archiwizację, notatki oraz podgląd szczegółów faktur.
W systemie tryb wielofirmowy jest domyślny. Każdy użytkownik pracuje w ramach jednej organizacji, a w obrębie tej organizacji może obsługiwać wiele firm.
Dzięki temu jeden użytkownik może w prosty sposób obsługiwać wiele firm (np. spółki, JDG klientów biura rachunkowego) bez konieczności zakładania oddzielnych kont lub logowania się ponownie.
System działa w modelu: katalog główny → organizacje → firmy (NIP). Wielofirmowość wynika z tego, że jeden użytkownik w ramach jednej organizacji może mieć dostęp do wielu firm (wielu NIP).
/BIURO_RACHUNKOWE/ to katalog techniczny, w którym znajdują się organizacje. COMSNER to organizacja (konto/obszar użytkownika), a w niej mogą znajdować się firmy (NIP). Dostęp użytkownika jest realizowany przez ustawienie jego katalogu startowego FTP.
/BIURO_RACHUNKOWE/ - admin@twojadomena.pl
├── COMSNER/ - user@twojadomena.pl - katalog FTP: /BIURO_RACHUNKOWE/COMSNER/
│ ├── 1234567890/
│ │ ├── firma.json
│ │ ├── Zakup/
│ │ ├── Sprzedaz/
│ │ └── Archiwum/
│ └── 2223334445/
│ ├── firma.json
│ ├── Zakup/
│ ├── Sprzedaz/
│ └── Archiwum/
└── INTUITI/
├── 7781128507/
│ ├── firma.json
│ ├── Zakup/
│ ├── Sprzedaz/
│ └── Archiwum/
└── 9910020030/
├── firma.json
├── Zakup/
├── Sprzedaz/
└── Archiwum/admin@twojadomena.pl) – widzi wszystkie organizacje
(np. COMSNER, INTUITI) i wszystkie firmy.user@twojadomena.pl) – widzi jedną
organizację i wiele firm (NIP) w tej organizacji.kierownik@twojadomena.pl) – widzi tylko
jedną firmę w ramach organizacji (jeden NIP).Podsumowanie logiki wielofirmowości: organizacja (np. COMSNER) może zawierać wiele firm (NIP). Użytkownik może mieć dostęp do wielu firm w organizacji (katalog startowy na COMSNER), albo zostać ograniczony do jednej firmy (katalog startowy na konkretny NIP).
Jeżeli nie istnieje katalog firmy (NIP), użytkownik może utworzyć firmę. System tworzy katalog NIP oraz plik firma.json.
W widoku listy firm (organizacja wielofirmowa) system oblicza i prezentuje podsumowania statusów aktywnych dla każdej firmy oraz zbiorczo dla całej organizacji.
Kliknięcie w licznik lub filtr statusów przełącza do listy dokumentów spełniających kryteria. Dzięki temu użytkownik natychmiast widzi „co jest do zrobienia” w każdej firmie.
Aplikacja pracuje w ramach trzech obszarów. Wybór obszaru odbywa się z menu (przełącznik obszaru pracy). Obszar determinuje, z jakimi dokumentami aktualnie pracujesz i skąd są ładowane pliki.
Przełączenie obszaru jest logiczne (widok/źródło danych) i nie wymaga ręcznego przenoszenia plików przez użytkownika.
Pobieranie faktur uruchamiasz z menu aplikacji: KSeF → Pobierz z KSeF. Otwiera się okno KSeF 2.0 – Import faktur, w którym wybierasz obszar dokumentów oraz zakres dat.
<nr_ksef>.xml oraz <nr_ksef>.json (metadane, statusy, historia).W oknie importu status „Token poprawny” oznacza, że aplikacja może pobierać dokumenty z wybranego środowiska KSeF.
Zanim zadziała przycisk „Pobierz z KSeF” (poprzedni rozdział), trzeba raz skonfigurować sposób autoryzacji do Krajowego Systemu e-Faktur. Ekran ustawień otwierasz z menu: KSeF ▾ → Ustawienia KSeF (`settings/company/index.php`, zakładka „KSeF 2.0”). Do wyboru są dwie metody – Token lub Certyfikat – wybierane z listy „Autoryzacja”. To dokładnie te same dane, które sprawdza status „Token poprawny” / „Certyfikat poprawny” w oknie importu faktur – jeden wspólny zapis w ustawieniach firmy zasila oba miejsca.
Prostsza z dwóch metod – wystarczy wkleić token wygenerowany wcześniej w aplikacji podatnika KSeF.
demo, test lub prod.Certyfikat służy do logowania metodą podpisu XAdES w KSeF. Ustaw „Autoryzacja” na Certyfikat i kliknij przycisk „Certyfikat”, który przenosi na osobny ekran (`certyfikat.php`).
.cert lub .crt..key.
Certyfikat, klucz i hasło są szyfrowane przed zapisaniem na serwerze FTP, w katalogu
Certyfikat danej firmy. W interfejsie widać tylko potwierdzenie „Certyfikat załadowany” z nadaną
nazwą własną – nie ma podglądu terminu ważności ani wystawcy certyfikatu, więc warto samodzielnie pilnować,
kiedy certyfikat wygasa.
Firma może mieć zapisany tylko jeden certyfikat naraz. Aby wgrać nowy, najpierw kliknij „Usuń certyfikat” (czyści cały katalog Certyfikat na serwerze), a dopiero potem dodaj kolejny.
Przycisk „Testuj certyfikat” uruchamia dwuetapowy test, widoczny jako lista kontrolna:
Wskazówka: po każdej zmianie metody autoryzacji albo wgraniu certyfikatu pamiętaj, żeby zapisać ustawienia – aplikacja przypomni o tym komunikatem „Po zmianie metody lub wczytaniu certyfikatu zapisz ustawienia.”
Lista dokumentów jest głównym miejscem pracy w systemie. W praktyce są to dwie odrębne siatki, wywoływane wyborem obszaru z menu: Zakupy – pełny widok roboczy z akceptacją dokumentów, oraz Sprzedaż – uproszczony widok przeglądowy, bez obiegu statusów. Obie współdzielą sporo wspólnego interfejsu (wyszukiwanie, filtry okresu, sortowanie, podsumowania), ale Zakupy mają wyraźnie więcej narzędzi pracy operacyjnej.
Nad paskiem narzędzi widoczne są klikalne „chipy” z bieżącymi licznikami – kliknięcie od razu filtruje siatkę do wybranego statusu:
Wszystkie kolumny są sortowalne i mają własne pole filtrowania tekstowego pod nagłówkiem:
Na dole siatki znajduje się pasek podsumowań: sumy dla bieżącej strony oraz sumy łączne dla wszystkich przefiltrowanych wierszy (Netto/VAT/Brutto/liczba dokumentów), osobno dla każdej waluty, a także paginacja (20 wierszy na stronę).
Operacje grupowe wymagają najpierw zaznaczenia wierszy (checkboxy), a następnie wyboru akcji i kliknięcia „⚙️ Wykonaj”: zmiana statusu dla wszystkich zaznaczonych naraz, eksport zaznaczonych do pliku ZIP, albo przeniesienie do Archiwum (tą drogą można archiwizować tylko dokumenty już zaakceptowane lub odrzucone).
Sprzedaż to dokumenty, które firma sama wystawiła swoim klientom — nie ma tu wewnętrznej decyzji „czy przyjąć ten koszt”, więc cały obieg statusów (akceptacja / odrzucenie / wyjaśnianie) po prostu nie ma zastosowania. Dlatego widok Sprzedaży jest celowo prostszy: to widok przeglądowy/referencyjny sprzedanych faktur, a nie kolejka roboczych zadań.
| Element interfejsu | Zakupy | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Chipy statusów (Nowe / Wyjaśniane / Aktywne) | Tak | Nie |
| Pasek operacji grupowych (status / ZIP / archiwum) | Tak | Nie |
| Filtr statusu | Tak | Nie |
| Menedżer kolumn „☰ Kolumny” | Tak (konfigurowalny) | Nie (kolumny stałe) |
| Kolumna i pigułka Status + menu 4 statusów | Tak | Nie |
| Menu kontekstowe „⋮” / prawy przycisk myszy | Tak | Nie |
| Ikony opisu merytorycznego i notatki | Tak | Nie |
| Ikona typu księgowego przy kwocie Netto | Tak | Nie |
| Kolumna „Data KSeF” (znacznik czasu z serwera KSeF) | Nie | Tak |
| Wyszukiwanie, filtry okresu, sortowanie, motyw jasny/ciemny, podgląd 🧾, link do szczegółów, pasek sum, paginacja | Tak | Tak |
Kolumny w Sprzedaży: Numer dokumentu, Rodzaj, Numer KSeF, Data KSeF, Kontrahent, NIP, Data wystawienia, Data sprzedaży, Netto, VAT, Brutto, Waluta. Jeżeli plik XML danej faktury został usunięty z serwera FTP, a dokument jest nadal znany z pliku indeksu, wiersz jest wyszarzony i opatrzony podpowiedzią informującą, że plik XML jest niedostępny, ale rekord zachowano dla celów referencyjnych.
Kliknięcie numeru dokumentu (w Zakupach lub w Sprzedaży) otwiera okno „Szczegóły dokumentu” ze strzałkami ←/→ do przechodzenia do poprzedniego/następnego dokumentu na aktualnie przefiltrowanej liście, oraz 6 zakładek:
Ikona 🧾 na liście dokumentów otwiera samodzielny podgląd faktury – XML jest renderowany jako normalny, czytelny dokument faktury (nie jako surowy XML), generowany na bieżąco na podstawie oficjalnego schematu KSeF. Dostępne są: wybór schematu (na wypadek aktualizacji formatu faktury przez KSeF), sterowanie powiększeniem, przycisk drukowania oraz przycisk „Pobierz PDF” – ta funkcja jest jeszcze w budowie i obecnie niedostępna. Wyrenderowana faktura zawiera oficjalny kod QR weryfikacyjny KSeF. Jeśli dokument ma już ustawiony status, na podglądzie pojawia się dodatkowo ukośna kolorowa pieczątka (np. zielone „ZAAKCEPTOWANY”, czerwone „ODRZUCONY”) wskazująca, kto i kiedy ustawił dany status.
Przełącznik „Podgląd” (tooltip: „Włącz podgląd faktury”) znajduje się po prawej stronie paska narzędzi – zarówno w Zakupach, jak i w Sprzedaży. Po włączeniu z prawej strony ekranu wysuwa się trwały panel boczny z podglądem faktury – w odróżnieniu od okna „Podgląd faktury” (poprzedni rozdział) panel nie zasłania listy dokumentów i nie trzeba go zamykać, żeby dalej pracować na siatce.
Status dokumentu nie zmienia się cyklicznie ani automatycznie – w dowolnym momencie i w dowolnej kolejności wybierasz jeden z czterech statusów bezpośrednio z pigułki statusu na liście albo z menu kontekstowego wiersza („Ustaw statusy”). To Ty decydujesz, jaki status nadać dokumentowi.
| Status | Znaczenie | Kolor |
|---|---|---|
| do akceptacji | Nowy dokument, oczekuje na decyzję | szary |
| zaakceptowany | Zaakceptowany do dalszego księgowania | zielony |
| wyjaśniany | Wymaga wyjaśnienia przed decyzją | żółty/pomarańczowy |
| odrzucony | Odrzucony, nie będzie księgowany | czerwony |
Uwaga na rozróżnienie: etykieta „ARCHIWUM” pojawia się w widoku Zakupów, gdy plik dokumentu został już przeniesiony do archiwum, a wiersz z jakiegoś powodu nadal jest widoczny na liście roboczej – to tylko informacja „ten dokument już stąd wyjechał”. W samym obszarze Archiwum dokument pokazuje swój właściwy, ostatni status (np. zaakceptowany, odrzucony) jako normalną pigułkę – status i jego historia nie giną po przeniesieniu. Status (i jego historia) determinuje też widoki filtrów i liczniki „aktywne” w firmach i na liście dokumentów.
Od v1.095 system zapisuje historię zmian statusów odrębnie dla każdego dokumentu.
Historia jest przechowywana w pliku .json powiązanym z dokumentem XML.
Operacje grupowe przyspieszają pracę na większej liczbie dokumentów. Użytkownik może zaznaczyć wiele pozycji i wykonać jedną akcję dla całego zestawu.
Archiwum.Mechanizm archiwizacji jest bezpieczny: przenosi komplet (XML + JSON), dzięki czemu nie tracisz statusów, historii ani notatek.
Ustawienia porządkują konfigurację i stanowią podstawę dalszego rozwoju. Sekcje:
firma.json (np. nazwa, adres, e-mail).Zalecenie: po wdrożeniu systemu w firmie ustaw najpierw „Firma” i „KSeF”, a dopiero potem dopasuj „Parametry” pod proces obiegu dokumentów.
W menu głównym dostępne są Zestawienia i wykresy. To obszar analityczny, w którym system prezentuje dane liczbowe i trendy obliczane bezpośrednio na podstawie wartości z faktur.
W praktyce: zestawienia ułatwiają kontrolę płynności (koszty vs sprzedaż), wykrywanie anomalii oraz szybkie raportowanie bez eksportu do Excela.
Notatki pozwalają dopisać kontekst do dokumentu (np. uzasadnienie, uzgodnienia, wskazówki dla księgowości). Treść notatki jest zapisywana w pliku JSON dokumentu.
Dokumenty są automatycznie rozdzielane na trzy obszary: Zakup, Sprzedaz, Archiwum.
/
└─ 1234567890/ ← firma (NIP)
├─ firma.json
├─ Zakup/
│ ├─ <nr_ksef>.xml
│ ├─ <nr_ksef>.json
│ └─ ...
├─ Sprzedaz/
│ ├─ <nr_ksef>.xml
│ ├─ <nr_ksef>.json
│ └─ ...
└─ Archiwum/
├─ 2025/12/
│ ├─ <nr_ksef>.xml
│ └─ <nr_ksef>.json
└─ ....xml / .json).Import umożliwia wgranie wielu plików XML jednocześnie do wybranego obszaru: Zakup, Sprzedaz lub Archiwum.
Menedżer plików to narzędzie administracyjne do pracy na katalogach firmy. Umożliwia poruszanie się między obszarami i wykonywanie operacji na plikach.
firma.json są chronione przed przypadkowym usunięciem.Rekomendacja: operacje usuwania wykonywać ostrożnie – dokumenty są podstawą zestawień i historii. Najbezpieczniejszą praktyką jest archiwizacja zamiast kasowania.
Archiwum to widok tylko do podglądu – trwały sposób przechowywania dokumentów, którymi zakończyłeś już pracę (zaakceptowanych lub odrzuconych). Aplikacja przypomina o tym stałą pigułką „Archiwum: tylko podgląd” widoczną na pasku narzędzi. Jakakolwiek próba zmiany czegokolwiek w Archiwum jest blokowana po stronie serwera z komunikatem „Archiwum jest dostępne tylko do podglądu.”
Dokumenty w Archiwum są fizycznie zorganizowane w katalogach na serwerze wg roku i miesiąca
(/{NIP}/Archiwum/{rok}/{miesiąc}/). Wybór okresu do przejrzenia odbywa się przez dwie listy
rozwijane – „Rok:” oraz „Miesiąc:” (miesiąc ma też opcję „Wszystkie”) – oraz
przycisk „Pokaż”, który wczytuje dokumenty z wybranego okresu.
Kolumny (z filtrami tekstowymi pod nagłówkiem i sortowaniem, tak jak w Zakupach/Sprzedaży): Numer dokumentu (numer KSeF pokazany jest jako mały podpis pod numerem, a nie jako osobna kolumna), Kontrahent, NIP, Data wystawienia, Data zakupu, Netto, VAT, Brutto, kolumna z ikoną menu oraz Status. W odróżnieniu od Zakupów i Sprzedaży nie ma tu osobnych kolumn „Rodzaj”, „Numer KSeF” ani „Waluta” – numer KSeF jest po prostu dopisany pod numerem dokumentu. Nie ma też zaznaczania checkboxami ani paska operacji grupowych, ani menedżera kolumn „☰ Kolumny” – Archiwum to widok referencyjny, nie robocza kolejka zadań.
Jedyną drogą przeniesienia dokumentu do Archiwum jest operacja grupowa „przenieś do archiwum” z poziomu siatki Zakupów: zaznacz wiersze, które mają już status zaakceptowany lub odrzucony, wybierz tę akcję i kliknij „⚙️ Wykonaj”. Sprzedaż nie ma obecnie takiej operacji grupowej – dokumentów sprzedaży nie da się jeszcze przenosić do Archiwum.
Uwaga: w interfejsie nie ma żadnego przycisku „przywróć” ani „cofnij archiwizację”. Przeniesienie dokumentu do Archiwum jest działaniem jednokierunkowym – nie szukaj opcji cofnięcia, bo taka funkcja po prostu nie istnieje.
Tak jak w Zakupach i Sprzedaży, na dole siatki znajduje się pasek podsumowań: sumy dla bieżącej strony oraz sumy łączne (Netto/VAT/Brutto), osobno dla każdej waluty.
W samej siatce Zakupów (nie w Archiwum) może pojawić się dodatkowy panel „Weryfikacja archiwum” – widoczny tylko, gdy w ustawieniach firmy włączono opcję „Włącz moduł weryfikacji dokumentów powyżej 12 miesiące celem przeniesienia do archiwum” i gdy istnieją dokumenty spełniające warunek. Panel pokazuje komunikat: „Znaleziono {N} dokumentów starszych niż 12 miesięcy, które nie mają statusu „do akceptacji” ani „wyjaśniany”. Sugestia: rozważ przeniesienie ich do archiwum.” oraz przycisk „Pokaż dokumenty”, który filtruje siatkę Zakupów do samych dokumentów-kandydatów (starszych niż 12 miesięcy, ze statusem zaakceptowany lub odrzucony), żeby można je było od razu zaznaczyć i zarchiwizować jedną operacją grupową. To wyłącznie przypomnienie/ułatwienie – żaden dokument nie trafia do Archiwum automatycznie, dopóki sam nie uruchomisz operacji grupowej.
„Inne dokumenty” to miejsce na koszty, które nie pochodzą z KSeF – czyli nie są elektronicznymi fakturami zaimportowanymi z Krajowego Systemu e-Faktur, tylko dokumentami, które sam wprowadzasz do systemu: skany lub PDF-y paragonów, faktur papierowych, faktur zagranicznych, rachunków itp. Dzięki temu możesz trzymać komplet kosztów firmy w jednym miejscu – również te spoza KSeF.
W aplikacji widoczny jest baner: „✨ Obszar w końcowej fazie projektowania. Można już korzystać z dostępnych funkcji. Z czasem mogą pojawić się niewielkie zmiany i usprawnienia.” – funkcja jest już w pełni użyteczna, ale interfejs jest wciąż dopracowywany i może się nieznacznie zmieniać.
Kolumny listy: Nazwa dokumentu (kliknięcie otwiera podgląd), Data dodania, Data kosztu (gdy nie ustawiono jej ręcznie, widnieje szara etykieta „≈ data dodania”), Rozmiar, Opis, Wartość, Rodzaj wydatku (klikalna odznaka – kliknięcie zmienia klasyfikację od razu z listy) oraz Akcje (👁 podgląd, ✏️ edytuj, 🗑️ usuń) i Status.
Dokumenty „Inne” korzystają z dokładnie tego samego 4-stanowego obiegu statusów co Zakupy (do akceptacji / zaakceptowany / wyjaśniany / odrzucony) – to nie jest uproszczona wersja. Status zmienia się tym samym wzorcem klikalnej pigułki, a nad listą znajdują się te same chipy co w Zakupach: 🆕 Nowe/do akceptacji, 💬 Wyjaśniane, 📄 Wszystkie aktywne.
Kliknięcie nazwy dokumentu albo ikony 👁 otwiera zmienny rozmiarem panel po prawej stronie z osadzonym podglądem PDF w przeglądarce (dokument wyświetla się od razu, bez wymuszania pobrania pliku). W panelu dostępne są strzałki ‹ / › do przechodzenia po przefiltrowanej liście dokumentów bez zamykania podglądu oraz rozwijana lista statusu – można więc zmienić status, patrząc jednocześnie na dokument.
Edycja pozwala zmienić nazwę, opis, wartość, datę powstania kosztu oraz rodzaj wydatku, a opcjonalnie także podmienić sam plik PDF. Każda zmiana jest zapisywana w widocznej liście „Historia zmian”.
Usuwanie jest trwałe i nieodwracalne – kasuje jednocześnie rekord dokumentu oraz sam plik PDF. Usuwanie grupowe dodatkowo wymaga potwierdzenia komunikatem „Operacja jest nieodwracalna.”
W porównaniu z Zakupami: brak osobnych filtrów w każdej kolumnie (jest jedno globalne pole wyszukiwania), brak sterowania wielkością czcionki (A- / A+) oraz brak menedżera kolumn – nic, co przeszkadzałoby w codziennej pracy z tym widokiem.
Nie zapisuje się status/notatka/historia – sprawdź uprawnienia zapisu w katalogach firmy (Zakup, Sprzedaz, Archiwum).
Brak pobierania z KSeF – sprawdź token i środowisko w Ustawienia → KSeF oraz dostępność DEMO/TEST.
FTP jest niebezpieczny – włącz FTPS/SFTP na serwerze.
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 61 307 40 00 lub napisz przez formularz: intuiti.pl/kontakt/.